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2016-10-25

AT&T并购时代华纳意味着后电信运营商时代来临,科技巨头们,无论是传统意义上的电信运营商、互联网公司还是按照中国的分类广电运营商们,将越来越具有相似的业务结构,并在所有的主要产业领域,从电信业务到互联网业务,从平台到内容,从大数据到人工智能,都将展开激烈的竞争。

美国当地时间10月22日,AT&T宣布将以854美元并购时代华纳——该交易还需要获得监管部门的批准,意味着一直处于被动地位的电信运营商展开了一次全球电信运营商进化史的最大一次反击。而这一次反击凸显了全球科技巨头的共识,暨数字内容的战略重要性,时代华纳在数字媒体内容领域是当之无愧的巨头之一,拥有Harry Potter(哈利波特)影视, CNN, TNT的NBA篮球, TBS的MLB 篮球, HBO和 DC娱乐公司。

如果AT&T并购时代华纳的交易能够获得批准,那么这意味着ATT在至关重要的数字内容领域获得了主导权,而不仅仅是作为数字内容分发的渠道,或者说电信业通常谓之的纯管道运营商。

AT&T之所以愿意支付高达854亿美元的价格收购时代华纳,除了时代华纳本身在数字媒体内容自身的优质资源之外,长期来看,AT&T至少可以获得两个好处:一是可以降低不断增长的数字内容的交易成本,避免因为竞争带来数字内容价格波动;二是拥有优质的数字内容业务单元本身就可以成为业务增长的来源,比如也同时可以授权给其他内容分发渠道。

从产业结构的角度,如果我们把科技巨头按照内容、平台、管道、终端四个业务单元进行划分的话,此前电信运营商与互联网公司的交叉进入主要集中在管道和终端领域。比如谷歌在美国推出的光纤计划、苹果公司在智能手机领域不断蚕食电信运营商对SIM卡的控制权。对于互联网公司的平台业务单元,尽管全球运营商都曾经努力进行纵向延伸,但是收效甚微,也未能获得足够的互联网广告市场份额。以谷歌、Facebook、腾讯为代表的互联网公司依然牢不可破。美国另一家运营商,也是AT&T的最大竞争对手Verizon为此就耗费巨资收购了AOL和雅虎,以在互联网广告领域与谷歌等互联网公司竞争。

而目前在平台、管道和终端领域的竞争已经基本接近尾声,科技巨头们的业务边界已经基本维持了动态的平衡,任何试图在这三个领域扩大市场份额或者新进入者都面临在位者的激烈竞争,从价格到渠道以及对用户的垄断。

所以,此次AT&T把并购的视野转到内容领域——内容是TMT产业链的最上游业务单元,则可以看做是一次主动布局,对产业上游业务单元的控制,可以获得更优势的竞争主导权。并非只有AT&T对时代华纳有兴趣,据说谷歌、苹果都曾经对收购时代华纳有浓厚的欲望,而时代华纳落入AT&T囊中的原因之一只不过是AT&T愿意为了完善业务版图支付更高的价格而已。

如果AT&T并购时代华纳的交易能获得批准,从电信产业内部的竞争角度,这使得AT&T在很大程度上摆脱价格战的泥沼,通过流量与内容的深度融合,避免陷入与竞争对手的价格战中。同时,也意味着在数字化转型中,作为电信运营商的AT&T距离用户的最终需求更近了一步,或者确切的说,在满足用户需求上,AT&T除了拥有中间件性质的业务——我所谓的中间件型的业务是指承载用户需求的业务,并非能够直接被用户满足最终消费需求的业务,比如数据流量业务是数字内容的承载,时代华纳提供的数字媒体内容能够满足用户的终极需求。

尽管美国有分析师认为AT&T收购时代华纳可能影响消费者的选择权,即担心垄断巨头会导致价格提高,但是我并不认为消费者应该为此担心。从本质上来说,数字媒体内容本身的生产和传播都在走向垄断,即在内容的生产上消费者就已经失去了选择权,在另一方面,谷歌、苹果等科技巨头的竞争也不可能让AT&T躺着睡觉,所以,电信运营商控制数字内容是否意味着消费者福利的损失是一个伪命题。恰恰相反,从内容、平台、管道和终端的整合,内化的交易可以降低成本,也能够加速业务的融合,消费可以可以更加迅速的享受数字服务。

AT&T收购时代华纳对全球电信运营商的启示是什么呢?——所有致力于数字化转型的电信运营商,应该首先认识到,产业边界消失的速度远比你想象的来的还要快,一个融合大内容、大网络的电信运营商或许将是未来电信运营商的主要形态,没有内容和网络的融合,或者说不能控制内容业务单元的电信运营商将成为时代的弃儿。

这是第一个启示,而第二个启示则是拥有现金流的电信运营商应该把竞争的视野投向内容产业,而不是为了满足日益暴增的流量需求——疯狂的网络投资只能带来产能的过剩,结局就是快速下滑的流量价格以及量收剪刀差

第三个启示,或许非常残忍,但是可能是冷冰冰的现实,即在后电信运营商时代,网络不再是生命线,内容成为主要的战略资源。

当然,我们在中国讨论美国运营商的转型,有点远水不解近渴,很多人问,对中国运营商有什么学习的吗?我的答案是: 除了艳羡之外,还可以作为案例写在汇报的PPT里参考,也仅供参考。

2016-09-29

在三大运营商中,中国联通所面临的发展压力从来没有像今天这样如此之重,尽管半年财报显示断崖式下滑有所缓解,但是竞争对手们的突飞猛进并没有减弱中国联通所面临的压力。

为了寻求突围,中国联通在过去8个月时间里,从供给侧实施了多项改革政策,这些政策的基本逻辑是什么,短期效果如何以及所带来的长期后果又有哪些?本文试图对这三个问题做一个粗浅的梳理。

联通供给侧改革的基本逻辑:从补短到竞争

我们可以发现一个清晰的脉络,在王晓初董事长执掌联通之后,供给侧的改革逻辑已经开始从补短演变为竞争,重心迁移的背后是中国联通所面临的产业环境发生了新的变化,即4G和宽带双聚焦的战略目标,分别面临来自中国电信和中国移动的竞争压力,同时打赢两场战争(不是战役)的概率越来越低。

近期中国联通主导的两件事情显示了笔者的这个判断,一是中国联通与民营宽带运营商鹏博士签署战略合作协议;二是中国联通开始大力整治IDC业务。我们先来看联通与鹏博士战略合作一事。

在这场规格极高,由王晓初先生亲自出席的合作仪式中,鹏博士与中国联通达成了六项合作:固移电信服务、OTT新媒体运营、物联网应用创新、全球互联网专网服务、SDN网络重构、ICT 创新孵化。这其中,家庭宽带应该是中国联通的核心诉求,公开信息显示,联通与鹏博士“在协商地域开展家庭宽带业务合作运营,联合开发建设双方共同确认用户的业务运营支撑系统,创新性发展用户资源”。

数据显示,中国移动2016年上半年的有线宽带总用户数高达6584万,市场份额达到25.5%,中国移动还计划在下半年新增1500万宽带用户,总用户超过8000万,而中国联通固网宽带用户上累计7393.8万户,后来者中国移动在用户规模上即将很快超过中国联通。

尽管在带宽出口、IDC资源、光纤网络上中国联通依然拥有领先优势,但是随着用户规模领先的丧失,如果中国联通不逆转这一局面,宽带市场积累的优势很可能被清零。

因此,笔者认为此刻中国联通与鹏博士这一此前的竞争对手握手言和,背后是宽带市场竞争格局的变化,无论是中国联通还是鹏博士都感受到了新的竞争变化,不得不抱团取暖。鹏博士的半年财报显示,2016年上半年互联网接入业务收入37.26亿元,同比增长14.88%,而毛利率降低2.19个百分点,尽管鹏博士否认是因为中国移动竞争的原因,但是考虑到中国移动宽带的价格定位以及在宽带市场的战略诉求,其冲击力也是显而易见的。

要知道,在宽带双寡头垄断牢不可破的前几年,民营宽带公司是联通和电信的主要价格杀手。数据显示鹏博士开展互联网接入业务的地级以上城市达到189个,累计网络覆盖9741万户,在网用户达到1183万户,这都是民营宽带公司在双寡头夹缝中获得的市场份额。而今宽带领域的竞争对手转为合作的背后是竞争压力。

此外,中国联通近期发布《规范互联网接入及大带宽管理》的文件要求,“禁止从IDC机房拉出裸光纤作为维护电路”,并且规定“禁止资源转租、禁止非法经营”。这实际上是试图巩固出口带宽资源优势,提高竞争对手运营成本的“供给侧改革”,背后的原因依然是在宽带市场面临的压力。

在宽带领域的补足改革上,中国联通一方面成立4K产业联盟整合内容、网络、平台、终端等领域的产业资源,一方面对核心资源合作伙伴强化扶持力度,比如在4K联盟中与乐视合作推出”智慧沃家4K乐视套餐”。这是中国联通试图内容资源上改善竞争地位的努力。

在4G领域,中国联通的供给侧改革分别在终端和网络展开,而重点则是终端领域。终端领域的供给侧改革则集中在补短的逻辑上——以线下渠道合作为主,典型的案例是中国联通与金立合作,看中的是金立在线下的渠道资源,尤其是在三四线城市的渠道资源。

此外中国联通在组织机制上也优化了终端经营的模式,比如近日联通旗下负责定制终端及业务采购、销售与服务的全资子公司联通华盛,与负责通信/电信运营、网络设备、增值服务等业务的全资子公司联通兴业合并;同时沃易购也并入了终端公司,大终端运营架构基本形成。

如果在考虑到与中国电信共同推动全网通成为行业标准,我们可以看到在4G领域的改革重心在终端,包括渠道、机构、机制的改革。

可以说,从补足到竞争,是中国联通适应竞争环境变化的必然之举。

中国联通供给侧改革的短期效果:投入增加,用户滞涨

半年财报显示,中国联通的主营业务收入实现止跌回稳,达到人民币 1,219.1 亿元,同比增长 1.4%,环比增长 6.0%。对于中国联通来说,能够止跌回升,的确来之不易。错失4G战略机遇窗口,需要联通付出更多的成本才能稳住下滑的趋势,按照财报中所言,在过去的一段时间,中国联通“全力抢补网络、终端、渠道、服务、IT、体制机制等基础短板”才带来“初步扭转了公司发展的不利局面,经营发展开始向好”的结局。

比如在网络方面,中国联通4G 基站净增了18.9 万个,北方 8 省实现全光网络,城区基本具备 100Mbps 接入能力,缩小网络与竞争对手的差距。同时网络投资因为与中国电信的战略合作也带来大幅度降低的好处。

而在终端方面的改革,成效比较明显,中国联通公布数据显示:到2016年7月18日,自营厅终端连锁运营门店数量达到10386家,覆盖30省436个地市、区,数量规模已经超过了国美、苏宁、迪信通、乐语等国内手机终端连锁企业自营实体门店之和。月销售终端超过70万台,单日最高终端突破3.8万台。

当然,与之而来的是终端费用的增加,财报显示联通销售通信产品亏损人民币 18.8 亿元,其中终端补贴成本为人民币 17.6 亿元,同比增长 43.5%;销售费用为人民币 171.3 亿元,同比增加人民币 25.0亿元,增幅为 17.1%。

改革带来的效果是销售份额的增加,财报数据显示支持联通制式4G手机销量份额为高达63%,但是以移动用户的增长却并不能给这种改革带来积极的评价,2016年的5月到7月,4G用户分别新增450.3、423.5、542.1万,或许这种改革的影响还需要更长的时间才能看出效果。

但是宽带领域的内容资源整合显然不如终端,宽带用户在5月到7月新增几乎停滞,分别只有16.7、24.9、28.6万,与存量客户规模相比,尤其是与中国移动的新增规模相比,可以忽略不计。

问题可能出在哪里呢?有一个解释或许说的通,供给侧改革的影响需要更长的时间才能看出改革的效果,而不能评价操之过急。比如在财报中官方认为,在下半年是中国联通“释放终端优势红利,提升转化能力” 的时期。

不过未来评价的唯一标准依然是业绩,在动态竞争的过程中,还要看用户、收入、份额的变化趋势,毕竟市场业绩是检验改革的唯一标准。

长期后果:以竞争为目标的改革或损害长期竞争优势

中国联通的供给侧改革,无论是补足还是竞争,在合作者的选择上,多以竞争对手为主要选择,比如在电信行业内与中国电信在网络、终端领域的全面战略合作,一方面大幅度降低了自身的资本开支,但是另一方面也使得竞争对手获得了更多的资本,加速了自身业务的发展,比如中国电信在半年财报中透露,通过与中国联通的合作,也让中国电信受益匪浅—4G基站共建数量达到6万个,光纤传输网14,500km,直接效益是网络投资下降11.1%(当然,还有共享铁塔带来的影响),此外,受益于全网通合作,中国电信的终端销量占比也达到了34%,帮助中国电信快速突破发展瓶颈。

而与鹏博士的合作,在资本市场看来,鹏博士可能是更大的受益者。尽管理想的状态是联通和鹏博士分别在各自的优势区域,比如联通的北方区域、鹏博士的南方市场,实现互补,但是对联通而言,为鹏博士提供 “全国战略级合作伙伴”的身份代理联通移动通信业务的资质,显然也可以提高在北方市场开展融合通信业务,提高宽带的竞争优势。

尤其是民营公司灵活的机制,可能会放大这种优势。同时作为合作伙伴,鹏博士也将拥有更多的提升宽带质量的议价能力,比如与中国电信的议价能力,以及提高客户体验的能力。

市场有时候并不以设计者的理想为转移,竞争对手的身份无论如何合作,其本质并不会改变,商业的本质之一包含了逐利,所以除非能够控盘,我们很少见到体量差不多的竞争对手之间合作,因为在长期来看,合作会带来竞争盲点,即注意力的转移会给竞争对手新的发展机会,同时合作带来的资源也可能改善竞争对手的竞争地位。

从这个角度,或许我们值得继续耐心的观察这种供给侧改革所带来的长期影响,并审慎的评估。

结束语:未来供给侧改革将转向内部?

在财报中,中国联通对发展前景的判读是:当前,公司发展进入了一个新的转型期,机遇与挑战并存,公司需要紧紧抓住有利的时间窗口加快攻坚。并认为“保持战略定力,进一步深化落实聚焦战略,加快提升在市场经营、网络支撑、运营及管理等诸多方面的能力,以基础能力的持续提升促进经营业绩持续改善,加快实现业绩反转”。这是否意味着未来的供给侧改革,将向内部资源、机制、能力、流程的改革转移呢?

2016-09-21

最近的一组来自中国电信的数据令我对电信运营商在互联网战略方向的努力产生了新的好奇心:截止到2016年6月,中国电信的天翼帐号累计用户数已经过5亿,月活跃用户约2亿。

这个数字令人好奇的原因在于,中国电信这家具有百年历史的老国企,竟然默默努力,在过去的几年中已经悄然成为互联网帐号体系的重量级玩家,而我们知道互联网帐号体系意味着核心的产业战略资源。

自从梦网时代结束之后,中国的运营商事实上已经放弃了用手机号成为互联网通行证这一战略要塞,此后中国的互联网帐号体系经历了每个网站每个应用都需要自己注册各自为政的春秋之乱,进入到微博、QQ、微信的三雄割据,互联网帐号体系逐步进入了大一统格局下的垄断局面,而天翼帐号作为出自运营商系的互联网帐号体系,默默生长出来,能与微博、微信、QQ四足鼎立,实属不易。

互联网帐号体系的战略重要性:成为平台型互联网公司的前提

我们先来看一个基本的互联网逻辑:帐号暨用户,用户暨流量,流量暨生意。任何一家能够生存下来的互联网公司必须不断获取流量,获取用户,但是流量(用户注意力)是有限的,也是碎片化的,因此谁能够实现对用户的垄断谁就具有最大的互联网价值。而互联网的发展史告诉我们,成为平台型的互联网公司是垄断用户的最佳制度安排之一,在此制度安排下,谁拥有规模更大、质量更高的互联网帐号(用户)谁就能够使得自己的平台持续的繁荣下去。

这是因为平台型的企业的基本逻辑是完成双边市场的交易,通过平台的存在降低供需双方的交易成本,减小供需发现、撮合、执行、违约的制度成本。比如微信作为最大的平台,通过严格的规则设计和审核,形成了良性的移动互联网生态,其繁荣是以微信庞大的用户(暨微信ID)规模为基础,在阳光规则下,吸引内容生产者、商户、企业、政府进入平台组成的生态。公开的数据显示,微信在2015年直接带动的消费涉及娱乐占了53.6%、公众平台占了20.%、购物占了13.2%、出行占了11.3%、餐饮只有2%,规模已达到110亿元。这就是平台带来的规模效应。

之所以有微信能够产生如此的效果,其底层的基本逻辑就是微信ID(用户)的规模性以及微信ID作为互联网帐号的开放性——连接硬件、连接企业、连接APP、连接服务、连接内容,成为移动互联网世界的通行证,为生态里的其他玩家提供流量,其他玩家为微信用户创造价值,微信ID作为互联网帐号成为微信平台与整个生态价值流转和共享的承载。

除了微信之外,每个成功的互联网平台型企业形成了独立、规模、开放的互联网帐号,在中国的互联网中至少还包括微博、QQ。

那么,对于在互联网方向不断探索的电信运营商而言,在战略上的选择不多,成为平台型的互联网企业是可行的选项之一,或者说可能是唯一的选项。在移动互联网应用上失败的经历以及体制的掣肘已经磨灭了很多人的斗志,与互联网公司拼快和拼试错的能力也不被看好。但是对于拥有网络垄断资源优势和规模用户优势的运营商来说,从网络向平台延伸则符合迈克尔.波特在竞争优势理论中提出的纵向一体化寻求竞争优势的策略。

所以,对电信运营商来说,在互联网战略方向的努力中,意识到互联网帐号体系的重要性,是成长为平台型巨头的前提。

运营商的互联网帐号体系:如何才能野蛮生长出来?

脱离电信运营商自身的资源禀赋优势去思考如何成为互联网帐号体系的巨头玩家,无异于试图在沙漠上构建一幢摩天大厦。研究天翼帐号的静默生长史,或许能够带来一些启示。

理解天翼帐号如何静默生长出来的逻辑起点需要我们要问的第一个问题:构建互联网开放账户体系运营商最大的优势是什么?

我的答案是通信ID——即以手机号码为核心构建起来的,在真实社交网络中标示用户真实身份的ID。在梦网时代它曾经是所有增值服务提供商与用户连接的基础。通信ID与互联网帐号的区别在于并不包含社交中的弱关系和微关系。为此天翼帐号的注册并不只是限于中国电信用户,还包括来自中国移动、中国联通、以及互联网公司邮箱的用户,形成了以通信ID为核心兼容开放的账户体系,数据显示在超过5亿注册用户中,有约1亿注册用户来自其他运营商。也就是说通过天翼帐号,中国电信完成了基于通信ID的用户整合。

理解天翼帐号如何静默生长的逻辑起点需要我们要问的第二个问题:互联网帐号体系的早期用户和规模市场应该来自哪里?

中国电信的答案是内部互联网应用——所谓攘外必先安内,在策略上,天翼帐号采取了从内部互联网应该帐号统一的策略—— “先互联网应用后基础业务、先电信内部应用后外部互联网应用”的原则开展统一帐号对接。降低自有应用的用户接入成本,也为天翼帐号提供了早期的试验田。

理解天翼帐号如何静默生长的逻辑起点需要我们要问的第三个问题:天翼帐号的差异化优势来自哪里?

中国电信的答案是电信能力——即由智能管道、统一消息、存储、位置以及支付构成的基础电信网络和业务能力。这其中中国电信在技术体制上采取了集中化建设“综合平台”的方式,进行电信能力的互联网化改造以及一点服务的需求。这一点与互联网公司相同,也是打破电信运营商分散的、属地运营带来的介入复杂性和高成本弊端的必由之路。

架构在开放的通信ID基础之上、从内部生长起来度过早期市场危险期、以集中化的平台聚合和互联网化电信能力资源,是天翼帐号能够在互联网帐号体系中立足和成长的三大基础,这三点也是电信运营商能够在互联网帐号体系争夺中的启示和经验。

中国的互联网帐号体系格局:从两强相争到三国鼎立

以中国互联网的格局,在互联网帐号体系上,此前的基本格局是阿里系与腾讯系的两强相争,而笔者认为,随着以中国电信为典型代表的电信运营商对自身战略定位的优化,切入互联网帐号体系是必然之举,基本格局将演变成三国鼎立——阿里系、腾讯系和运营商系。

阿里系的互联网帐号体系中微博是最重要的互联网帐号,作为开放的互联网帐号一极,以用户规模而言,微博在8月9日发布的2016年第二季度财报显示,微博月活跃用户达到2.82亿,连续九个季度保持30%以上的增长,尤其是移动端用户增长迅速。作为中国主要的社交平台,微博已经形成了自己的生态,并且微博帐号已经成为互联网的主要通行证。这得益于微博自己的开放策略,包括帐号开放、数据开放等。

腾讯的QQ和微信自然是另外一个最为重要的,或者是更加垄断性的互联网帐号体系,腾讯系互联网帐号双雄,使得腾讯在互联网生态上形成了垄断地位,其强大地位可以看一组数据:第一季度数据显示,月活跃用户5.49亿,覆盖200多个国家,微信公众帐号总数已经超800万,移动应用对接数超85000个,微信支付用户达4亿左右。

但是运营商机会更大!

从国家目前的宏观产业环境看,移动电话实名制的强力推动,已经使得电信运营商的通信ID成为互联网业务发展的基础设施的基础设施,而在整个TMT大产业中,只有电信运营商拥有这个权威的、覆盖全部用户的、普遍的能力。运营商借此强势回归自是题中应有之意。

其实这一点,从市场需求来看,整个产业对运营商的需求也已经成为刚需——比如所有涉及到交易的环节都需要对用户的真实身份进行验证,而信用体系、互联网金融业务、电子商务的发展也都是以实名制为基础的。天翼帐号曾经有一个和浦发银行的合作案例,其中实名验证是一项基础的合作建议,这个例子说明即使是实名制落实规范的银行,也需要借助运营商的普遍性的能力完成自己的实名验证。

就电信运营商本身而言,通信ID构建起来的互联网帐号体系所具备的核心优势在于在更加基础的层面具有与用户连接的能力,包括语音、消息、宽带、流量,也是互联网基础设施中的刚需和基础。

当然,电信运营商的另外一个竞争优势在于其用户规模,中国移动有超过10亿的用户,中国电信有近2亿的用户,中国联通超过2亿,也就是说任何一个运营商,其用户规模,都可以独立成长为一个生态,满足平台良性发展的需求。不过如何把用户规模转化为互联网帐号的优势,笔者认为运营商系的互联网帐号必须衍生与通信ID,这是基础也是前提。

因此,在互联网帐号体系中,可以预见的格局将从两强相争演变为三国鼎立,电信运营商不能缺位,也不应该缺位,否则拥有通信ID的电信运营商真的只能沦为管道,最终只是互联网玩家的裸奔者而已。

2016-09-19

人习惯性的会把自己的不幸归因于某一件事情以降低心理的伤痛,并且在潜意识中把这一件事情作为造成自己不幸的本质,从而放弃追求真相的努力引起的不适,对自己人生的否定,而越是简单和普遍的事情则越容易被大众作为解释自己不幸的理由。

很不幸,在一个人人互害的今天,泛滥成灾的所谓“电信诈骗”几乎成为整个社会的牛皮癣,仅是因为接了一个电话或者看了一条短信,就成了大部分人被诈骗的理由。

为此电信运营商们遇到了前所未有的压力,而整个社会的努力和焦点也几乎都集中在了电信运营商身上,忽视电信诈骗,或者确切的说信息是一个涉及多个部门的系统工程的结果就是,伴随着互联网的发展和实名制的大规模普及,诈骗演化到更加精准的新阶段之后,诈骗的范围和金额都呈现出急剧上升的趋势。

来自公安部门的数据证明了这一点:近10年来,我国电信诈骗案件每年以20%-30%的速度快速增长。2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起,同比上升32.5%,造成经济损失222亿元。

而仅仅在2016年1月至7月,全国共立电信诈骗案件35.5万起,同比上升36.4%,造成损失114.2亿元。

何以至此?

笔者认为根本原因就是在过去的十年,整个社会努力和注意的焦点错了——舆论、政府、公众普遍认为电信诈骗是电信运营商的事情,只要电信运营商做好了全社会就安全了。

所以我们可以看到从2004年开始的垃圾短信治理开始,到大规模的手机实名制,到垃圾诈骗电话举报,好像只要运营商能够阻止我们的公众不接听诈骗分子的电话,不看短信所有的问题都能戛然而止消失的无影无踪似的。

而造成的结果就是,整个社会对电信诈骗是运营商的责任深信不疑,同时也简单的把不看不听电话电信作为不被诈骗的秘诀。既没有多部门协调的努力,也没有对我们的公众进行恰当的教育。

所以,笔者认为这是造成电信诈骗在累积十年之后,能够突然大规模爆发的原因之一,因为我们整个制度和社会努力的方向错了——整个社会对诈骗做出了简单归因,就像一个人一样,也就失去了对探寻本质并为之努力去解决真正问题的动力,这是真正的可怕之处,也是过去十年我们在治理电信诈骗上蒙眼狂奔的现状。

而在山东女生徐玉玉被骗不幸离世的事件成为推动解决电信诈骗走上正确道路的?开始,也就是说我们在深切的同情和悲痛的同时,我们整个社会和管理部门也开始反思如何才能够真正的解决问题。

在最近见诸媒体的消息中,多部门协调已经开始成为官方的标准话术,比如公安部刑侦局副巡视员陈士渠指出:“电信诈骗犯罪必须有三流的支撑,即信息流、资金流和人员流 。”

而防范打击电信诈骗的关键,就是“改变传统办案模式,公安、银行、运营商等相关部门形成合力,从源头管控“信息流”“资金流”,最大限度压缩犯罪滋生蔓延空间”。

比如在银行业,新华社近日公布的在2014年福建厦门发生一起单笔被骗金额达1544万余元的电信诈骗案消息显示,诈骗分子用以转账、取现的银行账户达1300多个,无一是实名银行卡,而银行业早在多年前就已经实行实名制了。

比如在互联网领域,徐玉玉一案也是因为“山东省2016高考网上报名信息系统”的网站被植入木马病毒,获取后台登录权限,从而盗取包括徐玉玉在内的大量考生报名信息。官方已经意识到了解决电信诈骗不是电信运营商一个部门的努力所能解决的,为此公安部在多地成立反电信诈骗中心,开始在组织设置上建立协调机构,对多部门进行协调。

官方舆论也已经认识到电信诈骗是一个更为复杂的系统工程,所以新华社在9月13日发表了一篇《声音:夯实责任向电信诈骗“全面宣战”》的评论,我认为这是正确的解决问题的开始。

此文提出了“电信诈骗泛滥,与电信、金融和互联网行业的管理漏洞密切相关“的观点,并认为“更有效地打击电信诈骗,难的是破除部门利益藩篱“,而“向电信诈骗“全面宣战”,必须以制度确保责任落实”。

比如“立法明确打击电信诈骗多部门协作机制,细化相关部门义务和责任;综治部门应在综治考评、挂牌督办、“一票否决”等方面出台硬措施。所以在该文评论认为,包括电信行业、金融行业和互联网行业的监管部门在内,应该协同行动起来。

只有正确的认识问题,才能用正确的方法解决问题,对待电信诈骗,执法部门、监管部门、社会舆论、公众都不应该望文生义,把问题简单化。电信诈骗的复杂性既是一场政府的制度战争,也是涉及互联网、银行、电信等多部门的技术战争、更是公众个人自身的人性较量。

这才是对解决电信诈骗这一社会牛皮癣的正确的认识。当然,在法律上提高电信诈骗的违法成本则是消除电信诈骗的长久之计。

这就是为什么我说,如果你认为诈骗只是“电信”是你容易被骗的开始的原因——简单归因是懒惰的藉口也是放弃挣扎承认失败的结局,幸运的是,我们在2016年的秋天看到了春天的希望。

2016-08-18

数字化营销的比重正在企业的营销预算中不断快速攀升,所有的企业都在试图通过数字营销与互联网化的消费者建立连接,传统上由微博微信为代表的社交入口、音乐视频为代表的内容和APP智能硬件为代表的软硬工具共同组成了数字化营销的入口、内容、工具三位一体范式,而新数字化营销则是电信运营商借助像水电媒体以及空气一样的移动互联网必需品——数据流量对数字化营销的一次变革。

流量经营的探索和创新,客观的说,中国电信应该是走在三大运营商的前列,从制度安排的视角领先的原因是中国电信有一个专门负责流量经营的综合平台,地处广州,也就是说有专门的一群人在不断的思考和行动,推动电信运营商流量经营的创新。

所谓专注推动的标志性事件之一,就是“流量开放合作大会”,即将于8月19号在北京召开,这是第二届,主题词是流量+生态,与去年的主题词“流量连接未来”对比,今年的主题词更加接地气,也更加聚焦,作为数字化营销生态中的一环,“流量+生态”的提出,是以中国电信为代表的运营商从关注自己到关注产业的转变。

所谓新数字化营销,是不只是承载在数据流量基础上,数据流量本身也成为数字化营销的第四元素,成为行业客户与用户建立连接的营销资源,流量进入数字化营销的生态,所以运营商的流量经营也进入了生态模式。中国电信综合平台在过去两年的探索给我们一个很好的研究流量经营在数字化营销中的绝佳案例。

最新的变化发生在产品侧,中国电信综合平台推出了一款定向流量的产品“流量控”,与运营商此前的定向流量产品“用户仅可购买运营商提供的指定APP定向包,无法根据自己的喜好选择APP定向包”,流量空产品把流量与APP的匹配选择权交给了用户,即用户可以DIY高性价比专属流量,自行控制为APP选用定向流量包,且不再受限于运营商。流量控这个产品的出现,其背后是流量经营逻辑从运营商为中心到“用户为中心”的真正转变。在谈及流量经营时,我在过往的文章论述中,多次强调,运营商要把选择权和控制权更多的交给用户,给予用户“可以自我掌控的感觉“,是运营商在流量经营中维系与用户高强度粘性连接的关键。

流量控产品的出现,满足了定向流量场景下数字化营销企业与用户的精准连接,而且这种连接来自于用户用脚投票之后产生的结果,对于数字化营销企业来说,因为减少了中间环节带来的信息噪声,从而可以提高数字化营销的效果,这种效果的提升也只有新数字化营销范式才可以满足,内中原因就在于数据流量已经成为移动互联网上“人人必需的空气“,这种基础性与垄断性是不可替代的。

平台经济学告诉我们,在任何生态中,一个具有交易聚合,为市场参与者提供连接的多边平台不可或缺,流量经营的生态也同样要遵循平台经济这个基本逻辑。流量来了就是这样一个平台,作为号称“中国最大的免费流量公众平台”,流量来了是希望以企业的营销活动为入口,连接其企业和对免费流量有强烈需求的用户。官方的话语中对流量来了的定位是“以内容为核心,并紧密结合合作伙伴的利益需求为一体的营销服务模式,旨在实现用户、平台、商家的价值”,本质上流量来了是一个企业营销活动聚合和推广平台,在“流量是移动互联网空气”的基本逻辑驱动下,一方面不断的吸引企业在平台上发布营销活动为用户提供免费的流量,另一方面不断的扩大哪些喜欢用时间换流量的用户的规模。

这是一个典型的双边平台,商家和用户的规模决定着平台的价值,当然,流量来了这个平台目前看上去正在迅速进入规模效应阶段,比如官方数据显示截至2016年6月底,用户总量超过400万(其中安卓350万,苹果50万);目前该平台每天的更新活动10+,日均在线活动200+;流量来了活动阅读人次约500万次/月;日均订单接近1000单。

数字快速增长的背后是生态运营所带来的协同效应,我们看几组数据:每月与20+家品牌活动商家对接流量活动,包括BAT等互联网公司;接入7个活动合辑商家常驻推广;超过10个省电信公司超过50个活动投放在流量来了客户端推广。

在流量来了的后向流量平台上,连接商家与用户的是活动,即活动成为入口,所以这是流量来了在流量经营上的差异化,活动的运营能力成为后向流量经营的关键竞争力,这方面,中国电信综合平台投入的资源可窥一斑:比如配置专人进行活动审核和管控,确保活动质量以确保用户体验;由综合平台自主签约对接的营销客户,每月上线活动20 +;运营着QQ群的3千多个活跃用户,每天自发搜集活动,平台配置专人进行筛选并测试上线。

用户是流量经营的核心和中心,生态经营不能忽视用户,面向用户的流量经营中,流量货币化是主要的逻辑,中国电信的流量宝是用户经营的主要产品,这是一款可以赚流量、玩流量以及进行流量买卖的手机应用,用户通过参加活动、交易等方式获得流量币(牛币)或流量券。该产品的逻辑在于满足用户免费赚取流量的同时还能够进行公开的交换和交易,即打通了用户与用户之间的连接。比如用户可以在流量宝中为转赠流量币、发流量红包等既有社交性质的活动。

用户生态的流量经营核心是社交驱动,流量在这其中承载的是社交关系的维系和建立、改善,其实可以看成是类似微信的社交应用,在社交网络中流动的是流量(币),而与纯社交应用不同,这种流量经营相对更加聚焦,因为他是通过金融理财、快消品、汽车、银行、等行业客户的活动聚合起来,用户在消费选择上又具有相似性。也就是说流量宝通过社交关系实现了流量和行业客户的双重用户经营。

对运营商而言,当前流量经营的尴尬在于流量的价值越来越低,一方面是移动带宽集中供给的短期过剩,另一方面提速降费的大背景下给迅速缩短了流量经营的红利窗口期。为此数字化转型下探索流量经营的转型是紧迫的课题。

而中国电信综合平台在后向流量经营、定向流量经营上的探索,对中国电信乃至中国的电信行业来说,其价值就在于对数字化营销模式的变革,是的流量成为数字化营销的第四元素。如果阅读一组数字,或许你会我的观点有更多同意:据中国信息通信研究院发布数据,2016年4G用户预计将超过7亿户,占移动用户比例将突破50%。工信部数据显示2016年6月当月户均移动互联网接入流量已达到707.3M,比上年年末提高了140.2M。

因此,就流量经营的生态经营而言,我认为运营商的机会就在于“新数字化营销”的生态变革要由入口+内容+工具+流量四个元素组成。来自易观的数据显示,2016年上半年中国互联网广告运营商市场规模达1187.1亿元人民币,同比增长27.3%;2015年中国移动营销市场规模达到905.0亿元人民币,预计2016年移动营销市场规模将达到1493.2亿元人民币,同比增长65%。这对于运营商的流量经营而言,是一个值得注视并为之投入的市场。

当然,笔者还认为,此时此时流量经营的生态经营,离不开社交入口,尤其是微信微博两大社交入口,微博截止二季度末数据显示月活跃用户为2.82亿,移动端月活跃用户同比增长40%,微信的月活跃用户也已经突破了7.6亿。

可以说,微博微信共同构成了数字化营销的最大社交入口,如果再考虑两大入口对互联网流量的巨大虹吸作用力,以及由此聚合的数字化内容、商户,由此带来用户在移动端的流量消费需求规模,双微对运营商流量经营的生态价值不言而喻。

2016-07-13

一个时代的终结,总是伴随着一些标志性人物的谢幕而终结,常小兵可以说是中国电信行业辉煌与繁荣时代终结的标志性人物之一,作为执掌中国三大运营商之一的中国联通超过十年,在调任中国电信掌门人半年后落马的行业高级管理者,随着昨日(7月11日)中纪委监察监察部网站宣布双开,常小兵本人进入立案审查阶段,他成为一个时代的句号。

一个时代:蛮荒增长与非理性繁荣

常小兵的职业生涯与中国电信行业的改革和发展紧密相伴,作为身在其中的规则制定者也是执行者,中国电信行业无论是在管制模式、发展模式还是增长结构,都有常小兵的烙印和痕迹。

2000年常小兵从信产部电信管理局调任中国电信副总经理的时刻开始,恰是中国电信行业蛮荒增长的开始。在这一年,中国三大运营商的多寡头垄断格局、国有企业海外和国内上市的格局、在这个行业的历史舞台上即将执掌近十年具有重要影响的管理者们已经登台,符合现代市场经济的现代化的公司治理结构已经基本成型,大幕在这一年徐徐拉开。

常小兵本人或许在彼时也没有想到,2000年之后,他将与他同时代的同事们将在中国电信行业十年蛮荒增长的历史舞台上,同台竞技,并交出不同市场绩效的治理成绩。

此后常小兵在2004年调任中国联通,开始了为其十二年,执掌中国联通的历程。在常小兵执掌中国联通的十二年中,是中国电信行业蛮荒增长的时代,中国的移动通信从漫长的2G时代,短暂的3G时代,快速的跨入4G时代;用户规模迅速接近人口规模的极限。

而在这个时代,在蛮荒之地上,中国的电信行业管理者们发挥自己的创造力创造一个个增长的契机,短信时代的全民段子手、梦网时代的非理性繁荣,农村网络覆盖的大跃进,3G时代全民为苹果狂;而整个行业则伴随着非理性的竞争与过度发展,垃圾短信成为这个时代挥之不去的梦魇,此起彼伏的校园竞争让斯文扫地,互砍电缆、阻断互联互通也是这个时代的牛皮癣。

而常小兵作为中国联通的掌舵者,则可能对蛮荒与非理性繁荣有着不同的感触,在其调任中国联通时,也是中国联通CDAM网络上马两年之际,作为接任者,常小兵所面临的是一个双网(GSM、CDMA)内部博弈的基本网络基础,在联通十周年纪念期间,曾有行业人士分析说“在2G时代就运营着两张不同技术制式移动网络的运营商”全球除了中国联通,只有日本的KDDI。

运营两张网的弊端在于“由于两张网络的能力与规模都曾存在不同程度的同质性,使这些运营商都在一定时期内面临过严重的双网内部竞争问题,这种问题体现在不同网络的发展定位、资源分配、用户市场协调等方面”。

解决这个问题,常小兵需要等待漫长的四年,直到2008年在发放3G牌照时,才作价出售给对移动牌照渴望已久的中国电信,甩掉CDMA这个烂摊子。

我相信当时常小兵的内心是轻松和愉悦的,对当时他执掌的中国联通来说,可以把精力放在发展拥有全球主流技术制式优势的WCDAM上,是一次千载难逢的机遇,毕竟他的同事在另外一个运营商正在经历自主产权的煎熬。

对于常小兵而言,执掌中国联通所面临的另一个蛮荒就是2008年中国联通与中国网通的合并,不停的人事动荡与组织结构动荡,是常小兵不得不去解决的问题。我相信这事情一定耗费了这位在业内被看做强人的精力。每次合并重组,对中国联通而言都是一次内伤,体现在市场绩效上则是在3G时代拥有者天时地利人和的中国联通并没有弯道超车,反而不断的措施良机。

内部环境,或者说内患,在外人看来始终是常小兵治下的中国联通的阿喀琉斯之踵,从双网的内部博弈到合并重组之后的人事争斗,都消耗了中国联通发展的动能,形成巨大摩擦力。

一个人物:年度经济人物与强势管理者

或许人们应该记得,常小兵是2010年CCTV年度经济人物。

常小兵是中国电信行业历年以来唯一一位获此荣誉的行业管理者,他的获奖理由是:3G时代,他把苹果的形象装点在联通世界之梦的扉页上;征战3G,他赢得一千三百万双手编制成就的花篮。融合三网,他把通讯的终端接入服务的王国。

在这次获奖感言中,常小兵说,2010年最有意义的一个地点是香山,因为除了他每周末愿意去爬香山之外,更重要的是“在我们事业发展的一个关键时间窗口,公司在香山开了一个务虚会”正是在这个务虚会上,“我们基本形成了我们坚定的3G发展的战略战术,这就是走一条有别于中国联通2G发展的差异化的3G发展之路。”

业内对常小兵管理风格多有强势的描述,早在其调任中国联通之前,坊间就有“在通信业内并不多见的锐利风格”的说法。

蛮荒增长和非理性繁荣时代能够成就事业者,必然需要的是威权和强势的管理者,其管理风格只能说顺应了那个蛮荒时代的需求,是那个时代的选择。

但是一个强势领导中国联通多年的人,并没有在本质上改变内部管理的重重问题,在2008年获得3G牌照之后,除了人事安排之外,常小兵还大刀阔斧的采取了集中化运营的策略,大幅度削藩——通过集中的信息化、统一的营销政策,削减各地地方大员的权力,对此做法现在很多人多有诟病,认为阻碍了中国联通各个地方的灵活性,但是我们也要看到在“政令”统一上,彼时的中国联通看上去更加高效,集团总部的精英们掌控了全国的局面,行业内并不乏艳羡者。

一次遗憾:错失3G窗口与4G纠结

作为为中国联通确立了3G差异化战略的人,常小兵执掌中国联通这艘巨轮,可为每年都举步维艰,这是一个负债率高达65%的企业,几乎每年都需要三四百亿的短期融资,用以发展市场。人们在3G时代对中国联通印象最深刻的是苹果和营销政策六统一,以及中国联通随着移动互联网在2009年爆发之后,积极拥抱互联网的开放心态。

但是错失3G窗口期,不可谓不是常小兵的一次憾事。中国联通当时拥有最成熟制式的网络、最丰富的终端品类规模、明星璀璨的苹果合作,但是,也只能是在此时但是,在经历了早期3G用户的快速增长之后,在后3G时期,注重营销和喜新厌旧的发展策略,使得中国联通的新增用户出现断崖式的下滑。

在2013年开始,整个行业开始认真的考虑上马4G的时候,常小兵治下的中国联通仍然纠结TDD牌照和FDD牌照的问题,仍然在试图通过大干快上HSDPA这一3.75G落后的技术,以及3G和4G一体化的路线,延长其3G红利期,但是却没有注意到4G已经像洪水一般狂泻而下。

这是战略的问题,战略的选择问题和失误只能指向公司的高级管理者,常小兵对此不应没有反思。

随着常小兵被立案审查,做一个执掌中国联通十几年的高级管理者,在其曾经参与、主导的行业,很多事情尘埃落地,也标志者蛮荒增长和非理性繁荣时代的结束。

但是或许我们应该反思的是,多寡头垄断、人口红利趋于零、非理性竞争依然在延续、门口的野蛮人(互联网OTT巨头)不断蚕食底线,新的游戏玩家正在加速进入,中国的电信行业是需要精英治理还是职业经理人治理?是供给侧驱动还是需求驱动?

到底我们是否在告别蛮荒呢还是正在亲手制造另一个蛮荒之地?

2016-07-11

核心提要:

1)互联网已经成为所有的产业的基础设施,对任何产业来说,都不能无视互联网的存在;

2)新的终端对互联网产业的跃变具有决定性的力量,互联网汽车这一新成员的加入意味着互联网在经理移动互联网之后进入万物互联网;

3)YunOS操作系统的价值在于为传统产业增加了新的计算引擎,并使得传统产业与互联网这一基础设施无缝融合;

4)传统产业之间以及与互联网产业在万物互联网时代将重新被定义,万物互联网存在巨大的机遇。

汽车将会是互联网的下一个重要入口

7月6日,或许对互联网产业和汽车产业来说,是一个值得记住的特殊日子。

当天,阿里与上汽正式发布搭载YunOS 智能操作系统的全球首款可量产互联网汽车(OS’Car)荣威RX5。对于此款互联网汽车,阿里巴巴CEO张勇在发表演讲时说,汽车将会是互联网的下一个重要入口,汽车也将依靠互联网从出行工具变成新一代的智能生活平台。

对这个新一大智能生活平台,阿里巴巴集团技术委员会主席王坚博士强调说,互联网迎来一个新的成员,这意味着万物互联网时代的真正到来,他说:“今天这个时候是非常特殊的,2016年的7月6号,在云栖小镇,我们一起在这儿欢迎一个新的成员来到互联网上”,这个新的成员在马云看来,则是人类重要的合作伙伴,马云同意一个划时代的里程碑已经被开启, “未来的汽车加入YunOS操作系统以后,80%的功能跟交通应该没有关系。今天是一个划时代里程碑的开始”。

阿里巴巴一众高管站台的背后,是一个操作系统变革产业的逻辑和想象空间。

阿里力捧的互联网新成员:YunOS Inside

“互联网新成员”这个词,在王坚博士的演讲和小范围访谈屡次被提及,这个新成员就是指的互联网汽车,更加确切的说是内置了YunOS智能操作系统的汽车。

与此前流行的车联网概念中试图把手机更好的装进汽车里不同,在初始的设计理念上,上汽与阿里就对这个新成员赋予了全新的内涵,即首先要让人觉得手机在车里是没用用的,其次是汽车本身就是全新频率的平台终端。

YunOS操作系统的融入,对于汽车这一硬件平台本身,其变革力量的基础逻辑在两个方面,一是互联网成为汽车第二个基础设施,二是操作系统成为汽车的第二个计算引擎。

而互联网汽车之所以被称为互联网汽车,“对车来讲不是多了一个连接,也不是多了一个功能,是表明了人类历史上最重要的一个基础设施,叫互联网,从此变成了车的基础设施”,王坚把互联网称为汽车100年以来以来的道路之外的第二个基础设施,“你一定要意识到你这辆车不止跑在路上,还跑在另外一个高速公路上,它叫互联网”,他这样提醒他的听众们。

在服务上,由于互联网汽车具有永远在线的特征,即跑在道路上,也跑在互联网信息高速路上,其形态和内容将发生本质性的变化。

以4S店的服务为例,上汽集团副总裁、上汽乘用车公司总经理王晓秋这样描述用户的体验改变:通过互联网汽车整个系统变得越来越简单了,你在车上就可以知道哪家4S店,未来哪个师傅好都可以进行点评,后台都知道哪个师傅好的,其他人到那也可以选择师傅。这是随着整个更新迭代以后会越来越完善,从我们本身来讲肯定是要改变的。

而这种变化,王坚博士在小范围的访谈中,对用O2O的概念来描述不以为然,他这样描绘互联网成为整个汽车产业的基础设施时所带来的服务变化,“当这辆车跑在互联网上,不只是跑在公路上,只开在公路边上的4S店是无法做好服务的”,在他看来,这不是革命不革命的问题,这是顺应时代发展的一个过程。所以,O2O的本质是世界变得越来越在线,所有过去离线的东西都变成在线了。这意味有了互联网汽车以后,慢慢会所有的生意都是在线上做的。

一个操作系统对于车来说,另一个变革逻辑是有了动力引擎之外的第二个引擎:计算引擎。

在“为什么一个操作系统,为什么互联网对一个车是重要的”的问题自问自答中,一个“用操作系统来驱动的计算引擎”与汽车融合之后,其价值在于源源不断的为人类产生新的数据能源,而过去的车主要是“消耗掉人类最重要的自然资源比如石油”,王坚博士引用上汽的说法,强调操作系统驱动的计算引擎价值,“此时重要的不是车是否智能,而是车越开越智能,就像人越活越聪明一样”。

一个不消耗自然资源,还产生数据资源的计算引擎,既有助于改善用户体验,也有助于让车的设计改的更好,甚至可以完善所有交通的基础设施,这是数据的价值。

这是一个操作系统变革汽车这一产品的逻辑。

从万物互联到万物互联网

王坚博士始终坚持强调新的终端对互联网发展的核心推动价值,所以互联网迎来的互联网汽车这一新成员,在他看来,意味着互联网即将在经历了移动互联网之后,进入“万物互联网”时代。而这需要清晰的告诉大家,互联网是核心,‘这是一个“万物互联网”的时代,不是一个简单的“万物互联”的时代“。

在表述上,从万物互联到万物互联网,“有“网”和没有“网”是有本质差别的,这在王坚博士看来,就是“你承不承认互联网是整个发展的核心问题都会影响你所有的思考”。为什么说互联网汽车这一新成员的加入意味着我们迎来了“万物互联网”呢?

首先我们必须承认,汽车是世界上最大的硬件平台,并且具有高速的移动性。如果回想手机的出现对人类生活的颠覆性改变,作为远比手机复杂的汽车,或许你应该同意马云的说法,即未来的汽车80%的功能跟交通应该没有关系。

这意味作为智能生活的平台,越来越多的数字化服务将被汽车承载和连接,这种承载和连接,由于汽车本身在操作系统的赋能下,成为一个巨大的智能移动平台,而且这个智能移动平台无论是从电力能源、物理空间、人机交互界面,都具有远远超过智能手机的广度和深度,其对整个(移动)互联网的服务,无论是内容还是形态,都将是颠覆性的变革。

王坚博士用一个“APP不见了”来描述这种变革和影响,他说:如果你今天是个开发者,你会突然发现移动互联网时代都在讲APP在这辆车上不见了,那么对于智能硬件开发者来说,你突然发现如果没有这辆车,我以后的智能硬件该怎么发展?

这意味所有的事情可能在万物互联网时代要重新架构和思考,以适应互联网汽车这个新成员。

人们可能低估互联网汽车变革互联网的潜力,在王坚看来是因为我们在过去忽视了终端形态的质变对网络的发展关键作用,他说:“大家都归结为互联网的时代,其实并没有承认PC给这个发展所奠定的基础。大家都讲移动互联网的时候,也只讲移动互联网,大家从来没有认真想过手机对这个移动互联网发展奠定的基础“,而恰恰好PC的大规模普及和智能手机的大规模普及,奠定了互联网和移动互联网发展的基础。

过于强调网络,而忽视终端,往往会让我们对未来难以看穿,按照这个新逻辑来思考互联网汽车对互联网的影响,或者用王坚博士的话来说“我们第一次承认汽车对互联网的发展的作用在历史上将会与PC一样,与手机一样“时,那么我们或许会同意,万物互联网时代”可以超越移动互联网,是因为它有可能诞生出一家伟大的公司,原因是汽车对人的影响、对产业的影响力“远远超过任何其他终端。

王坚用早期iPhone刚出来时宣传可以做水平尺来用广告,来类比互联网汽车的不可低估性,尽管现在看当时这件事期“好像是件很可笑的事情,但是今天谁也不能否认它对这个产业产生的影响。”

新的巨头将诞生在哪里?

互联网汽车这一新成员的加入,意味着“万物互联网”时代的到来,就像PC时代诞生了伟大的公司雅虎,谷歌;手机时代诞生使得互联网巨头搭上了移动互联网的东风诞生了Facebook;互联网汽车的到来,将会诞生什么样的巨头呢?

我们不知道未来的巨头是什么,但是或许我们应该同意王坚的一些逻辑,即汽车在万物互联网上是一个“平台”而这个平台是“有可能会创造出一些伟大的公司出来”,这种伟大的公司,在王坚博士看来“至少像早期的雅虎,至少像facebook,至少像阿里巴巴”,但它绝不“一家APP公司”。

在我看来,万物互联网时代伟大的公司,来自互联网和传统产业的概率各有百分之五十,也就是说如果我们承认互联网已经成为人类社会最重要的基础设施,那么,所有的产业都将运行在互联网上的话,万物互联网将不再区分互联网和传统产业。

或者说,更为大概率的事件是类似阿里和上汽这样完全不同的距离几个光年走在一起“物种”跨界融合领域诞生新的巨头。

2016-05-03

壹:我小时候的经历:叫魂

小时候,我遭遇了一次病痛,父母想尽办法都不见起色,表现就是整个人没有精神,村里有人就说可能是魂被不干净的东西弄走了,需要把魂找回来,于是在一个晚上,可能是8点的样子,奶奶和我躲在北屋的门后,母亲跑到院里的大门外,站在一块石头上,开始为我叫魂,据说那块石头是我的干妈,我出生的时候被人告知命中缺土,于是认了一块石头作为干妈,不知道是魂被叫回来了,还是什么吃药的原因,病后来也就好了。

对那个场景我至今记忆犹新,我第一次经历叫魂的场景。

贰:1768年的叫魂妖术

2016年的4月份偶然的机遇我读到一本书,美国人这个词来自一本名为名为《叫魂:1768年的中国妖术大恐慌》,是美国人孔飞力所著描述1768年开始发端于江南的叫魂事件,在整个中国如何弥漫的过程,我对叫魂有了更加深刻的了解,那场事件的影响直到上个世纪80年代初还余音未了,出现在我的经历中。

1768年,人们开始相信有一种所谓妖术“叫魂”,能够“通过人的发辫,衣物,甚至姓名来盗取其灵魂为自己服务,而灵魂被盗者则会立刻死亡”。在这个过程中,小孩子往往成为故事的主角,病故、走失、癫痫都会被冠以叫魂妖术所致,流浪的人员,尤其是在中国文化中带有某种神秘力量的阶层,比如和尚、尼姑、道士往往成为故事中施加伤害的主角。孔立飞在书中细致的描述了当时整个社会上至乾隆、官僚精英,下至流民百姓是如何在叫魂中使得一场盛世帝国走向悲催和没落的,以及人们是如何传播和相信那些即使无法证实也愿意相信的“妖术”的。

叁:电信业的“叫魂妖术”

对于电信行业,在民间始终流传着一些有关电信的“妖术”,这些妖术无一例外,都是指向对民众的财产或者生命的伤害的描述,尽管官方对这些所谓“妖术”采取了种种措施进行解释和澄清,但是却往往效果不尽人意,民众依然笃信不疑。

我把这些所谓被施加于电信行业,尤其是电信运营商所“拥有”的神奇“妖术”称之为当代中国电信业的“叫魂”。

对电信业叫魂,确切的定义,可以这样描述:人们相信电信运营商具有一种能力,能够通过手机、基站、网络、系统来对人们的财产或者身体安全带来不可预知的伤害或者某种神奇的无限免费服务的能力。

肆:具有特殊“功效”的基站

基站辐射是电信行业所具备的首席“叫魂妖术”,民众与电信运营商的纠缠从未停止,这与人们对带宽的无线渴求形成了令人惊讶的反差。很多人相信无线电波900M和1800M频段的无线电波具有异乎寻常的对人体伤害的能力,尤其是对男人的精子和生育能力更是能够产生巨大伤害。

在民众的投诉中,经常会有基站导致不孕不育的故事,更夸张的甚至有自己家的母鸡不下蛋也被归结为基站的辐射。运营商用来经营的频段特殊功效还在于能够让人失眠、头疼、智障、家庭不和、精神抑郁、身体虚弱、亚健康,以及学生学习变差等等种种症状。而人们更加笃信的是只要拆除了基站,这些病状无需任何现代医疗治疗都会自动痊愈。

但是民众很喜欢晒太阳,也对家里使用电磁炉乐此不疲,如今很多家庭都安装了WiFI,这些频段的电磁波看上去很好,能够改善人们的生活并带来乐趣,唯独对基站不能接受。

伍:“偷流量”的神奇能力

偷流量看上去是另一个叫魂性质的妖术,人们相信在自己睡觉的时候,自己的流量会被偷走,俗称偷跑流量。曾经令人们不解的是为何自己对自己的手机没有任何操作,结果流量就哗哗的溜走了。

在4G之处,有一个一夜之间房子归运营商的段子广为传播,我曾经在一个4S店听到汽车销售们对这个段子非常认真的议论,结论是的确存在房子被运营商收走的可能。

从概率上算,如果真的存在偷跑流量房子归了运营商的事情,中国十几亿的用户,即使只有亿分之一的概率全国也应该有十几人,这绝对是世界性的轰动新闻,但是没有。

但是人们仍然相信,运营商的流量太贵,于是开始相信WiFI等于免费,每到一处寻找免费WiFi几乎成了本能,而且在免费的刺激下,安全和风险被远远的抛之脑后。

尽管每一个当事人在事后严格的监测中都被证明是因为自己的原因或者安装了某种软件的原因造成流量损失,但是人们依然对运营商会偷跑流量深信不疑,至少人们会说:他们是一伙的。

运营商对用户的无原则赔偿和工信部在APP管理上施加于运营商企业的责任和义务则进一步使得人们笃信不疑:你们没有过错,你为何要赔偿人家?

陆:“电信”诈骗的故事

人们也相信,一条短信或者一个电话,就能让自己的财产瞬间消失的无影无踪。充斥在朋友圈或者群里的,以及口口相传中,多是某人收到一条短信或者一个电话,就损失了几万甚至几百万的财产,这种叫魂妖术被官方的称为“电信诈骗”,尽管这些诈骗份子与运营商无关,但是为了描述的方便,官方也多采用这种术语。晚近央视的失控170报道则使得这种对莫名短信或者电话的恐惧更加为甚。

没有人去思考,从接到诈骗短信到造成财产损失,当事人要还要经历更多更复杂的环节和亲力亲为才能最后被诈骗分子诈骗,新近中国有关部门加大了打击力度,很多骗术也逐渐浮出水面,尤其是来自台湾的诈骗集团,针对中国大陆老年人的诈骗,让人们意识到电信诈骗的产业链是如何成熟。

此前,有关部门的主要精力集中在渠道环节,或者说要求电信运营商承担更多的责任和义务,但是在电信运营商投入了巨资和大量人力之后,电信诈骗的金额每年并没有下降反而继续攀升,这使得有关部门意识到,还要从根源解决问题,于是从2016年开始几十名来自台湾的诈骗份子被捕获,并面临审批。

柒:成本为零的神话

运营商很多成本为零,这是电信运营商被赋予的神奇妖术之一。

比如漫游的成本为零,所以漫游费应该取消的逻辑,使得很多民众相信,自己的确不应该被收取漫游费,即使是很多专家,甚至电信行业的邮电院校专家也对此笃信不疑。

这种逻辑具有直观上的合理性,即你的成本为零,所以你的产品就应该免费,但是对于作为服务完整交付还需要其他的成本则避而不谈。

即使很多专家也被蒙蔽或者故意混淆是非。中国人缺乏商业的基础常识在这个事件中毕露无遗——即使原材料成本为零,也并不代表最终交付的产品或者服务价格为零——比如在运营商网络的服务中,人工成本设备折旧、电费、管理费,都是客观存在的。

而电信行业的基本事实还是基于成本定价的,尽管成本结构非常之复杂难以确切的界定清楚,尤其是分摊到每一项业务上到底应该是多少,更是难以分清。

最后逼得工信部有关官员不得不出面对此进行澄清和解释,也的确是匪夷所思的事情。

捌:中国电信运营商:上帝与游方僧化

中国的电信运营商已经成为孔立飞在叫魂中描述的游方僧,这些四处游荡的,几乎无所不在的人,看上去具有神奇的能力,或者类似妖术,能够对自己的财产、身体、未来具有隐秘的力量。

随着中国经济加速下滑,和电信运营商依然每年节节升高的营收和令人艳羡的利润,这种极强的对比反差,我相信,更多的人们愿意相信这种妖术——叫魂,预示着这个行业继续滑向悲催的未来:一个被期望物不能的万能上帝和一个叫魂妖术的游方僧。

2016-04-18

华为研报:从自信走向自信的巨人

本报告是关于华为消费业务的专题报告,是华为消费业务的全景图,我们以碎片缝衣的方式,力图通过公开的信息,为公众展现一个新的消费电子巨头:他是谁,来自哪里,又走向哪里。我们将每半年更新一次报告,始终相信专注的力量。我们认为,华为正在向持续用户经营转变,利用从B端(企业)到C端(消费者)的高势能顺流而下,信息消费BAT之外的第四极已经成型,中国进入BATH格局。

一组数据证明华为是中国互联网信息消费的第四极,从BAT演变为BATH,而这个H是BAT的底层逻辑和支撑

一般意义上,互联网世界的人们习惯于把BAT称为互联网三巨头,而往往忽视掉来自传统行业的巨头从底层向上野蛮而快速的生长。在我们看来,华为,一个通信设备巨头,在其主航道上的针尖战略迅速的达成之后,正在互联网领域与BAT拥有相同的地位,这种地位是基础性的、底层逻辑性的、甚至是父体性的。

因为,我们认为,如果把互联网从信息消费的视角去结构,由BAT构成的三巨头,应该改写为BATH,从蝙蝠(bat)到澡盆(bath)的演化,在很大程度上也契合中国互联网+的大背景,天上飞的远不如放在地上盛在盆中的水更能给与中国的经济带来更多甘露。我们来看一组客观的数据:

华为消费者业务2015年收入超过200亿美元,同比2014年大幅增长接近70%;

华为智能手机2015年全年发货量1.08亿台,同比增长44%;在全球智能手机市场份额达到9.7%,智能手机市场份额位居世界前三;

2016年1月,华为全系智能手机发货量突破1208万部,同比猛增93%,这是华为连续第四个月发货量超千万部。

华为在全球共有34000家门店,全球品牌认知增长至76%;

理解华为2C的消费者业务战略应该从理解华为的主航道战略开始

管道是华为的主航道

所谓华为的管道,华为轮值CEO徐直军如此表述:华为未来聚焦“管道”,即聚焦所有人与人、人与物、物与物之间的联接,而不会涉及信息或内容,华为未来业务会围绕“管道”战略展开(2014年)。

华为应该怎么能对应这个时代? “我现在不知道”任正非说, “有一件事情我知道,就是信息流量越来越大,又越来越不赚钱”,而且只要这个流量基础在,“我们总有一天能找到我们赚钱的商业模式”。

这是一个什么样的时代?——以移动宽带、云计算、大数据分析、物联网、社交网络为显著特征的ICT技术,将成为引领下一轮发展的新浪潮,预计到2025年全球有1000亿终端连接网络(华为战略Marketing总裁徐文伟语)。

我们可以理解为,华为一方面积极满足已经正在如同洪水般爆发的流量对管道的需求,同时枕戈待旦寻找在流量海洋中卓越的商业模式,迎接新的星辰大海。

一个故事:华为终端为什么不拒绝高通的芯片,日本的工艺?

华为的消费者业务就是为华为的主航道管道业务服务的。

比如当你听到任正非说“我觉得无线比有线更有希望搞明白最终客户需求,因为无线在离客户最近的地方,比较贴近人的基本需求。”时,你就不应该惊讶为何华为在经历短暂的犹豫和摇摆之后,迅速的发力智能手机并在短短两三年内站上了全球智能手机的第一梯度,因为智能手机与无线业务紧密相关且离客户比最近还近!

任正非曾经举过一个关于终端的故事,用来形象的说明华为在产品和技术上的路线策略,即适度超前的领先策略。

故事是这样的:“前年(2013)我们决定让日本的能力为我们所用,在日本建立一个终端工艺研究所,把日本短薄精小的工艺能力聚集起来了,日本研究所就做得很好。我们在日本构建大规模的工艺能力,应用软件让想象丰富的中国人来开发,正好对应人们未来对软件的需求。这两个能力结合起来,世界不就是你的了吗。”

众所周知,华为有自己的海思芯片,很多人会质疑按照华为的习性,华为终端是不是应该更多的采用自己芯片,而不是高通的?如果放在以前,这是可能发生的事情,但是在现在的华为看来,“用最先进的工具做最先进的产品,要敢于投入。把天下打下来,就可以赚更多的钱。”

也就是说,用现有东西服务天下,再来让天下的东西都变成自己的。这是一种典型的中国式天下观,只不过更大,更加契合现代商业伦理和全球化的变革趋势。

任正非自己话对此有极好的诠释,他说:我们要以客户为中心,在技术上不应该持有狭隘的立场,我们不知道世界未来怎么演变,也不知未来谁胜谁负。

未完

OK,作为一份报告,这只是第一部分,我们会陆续发布该报告的其余内容,当全部公开之后,我们将提供电子的版本下载,欢迎你关注微信公号:水煮通信,关注我们公布的下载信息预计本报告分6期陆续发布

关于作者

天下运营商TMT研究组:陈志刚、贾俊

报告日期:2016年4月首次报告

2016-04-07

最新的《智能手机微报告》显示(以下简称报告),早已经成为智能手机厂商营销主战场之一的微博,大数据的价值正在向新的方向演化,即从内容营销向需求趋势洞察演进。

此趋势的背后,是微博在中国社交媒体版图的不可替代的价值:在3月份微博发布的2015年第四季度及全年财报显示微博的用户规模、活跃度和收入均实现高速增长。

截至去年四季度末,微博月活跃用户达到2.36亿。2015年微博总营收4.779亿美元,同比增长43%,总利润也达到6880万美元。

微博移动端日活跃用户占比达到89%,接近Facebook,用户向移动端转移趋势明显。

在此背景下,微博官方定期发布的智能手机微报告向我们展示了发生在手机领域的趋势。笔者对此报告的重点内容从微博大数据的价值角度进行解读和分析,让我们共同了解微博的大数据价值。

大数据价值1.0:内容洞察到底与影响力有多大关系?

报告显示,在月度激活的新增设备品牌份额排榜中,小米(14%)、华为(11%)保持高位;vivo(11%)、OPPO(8%)的品牌份额与2014年相比上涨且排名均有不同程度上升,形成了微博内容营销的新四大格局。

我们知道,小米、华为等这样的手机厂商对微博的阵地始终非常重视,视为与用户粉丝沟通交流、品牌传播、影响力塑造的重要阵地。比如小米电视在微博平台的抽奖,会送出小米电视会员,华为在微博的晒唱照赢荣耀7i等大奖,他们共同的特点是通过内容的营销提高粉丝对品牌和产品的曝光度、讨论量,从而提升影响力。

这种影响力的表现之一就是销量的增加。

在报告中,2015年各价格段位的品牌影响力中,以微博新增设备的数量作为衡量指标,我们可以看出在1200元以下的市场,华为品牌居首,OPPO、vivo的新增设备数量次之,而三星由于在微博上活跃不足,新增设备远小于华为。

在1200元-2999元这个段位,同样是华为、小米、OPPO、魅族的新增设备占据主流,在3000元以上的高端市场,OPPO、华为则对三星的高端机型形成明显的压力,增速明显。

品牌影响力的直接价值就是对用户购买行为的影响,报告中的数据说明通过内容营销,对用户的手机购买能够带来明显积极的促进作用,从一个侧面说明微博的讨论量与手机品牌影响力正相关性,而微博营销做得越好,手机品牌影响力越高,销售增长越明显。

来自赛诺的数据也从另一个角度说明了这一点。微博的大数据分析结论与专业第三方调研机构的数据得出相近的结论,足以证明时下微博大数据的客观和精确程度。

大数据价值2.0:用户需求洞察与精准营销的促进有多大作用?

如果把内容营销比作地毯式轰炸,那么显然精准营销可以比作准确制导的弹道导弹。大面积的内容营销引发的是宏观层面的用户关注度,但是对影响用户消费的关键环节,比如换机的时机、活跃情况,以及具体某个人群的画像,显然还需要更加丰富的微博大数据服务能力,即基于数据的用户需求洞察能力。

报告显示:iOS与Android用户换机首选仍为iPhone,但用户向国产Android品牌流转意愿在提升,其中iOS用户中向国产的小米(5%)、华为(5%)、OPPO(3%)为主,Android用户换机中,除了30%流向iOS之外,小米(15%)、华为(11%)、OPPO(10%)成为主要换机品牌而具体在用户的需求洞察方面,微博给我们提供了观察用户行为的新能力。

以报告提供的华为品牌的P8机型为例,其主要换机来源和占比分别是iPhone(23.4%)、三星(20.2%)、华为(16.7%)小米(12.7%)、vivo(3.5%)。这显示在2015年5月上市的P8机型除了吸引了原有P7用户的升级之外,还对其他品牌的用户产生了吸引力,比如三星和联想用户的换机需求。

比如微博大数据显示,华为P7-107机型占比是5.8%,P7-109机型占比是4.3%;三星用户中ToP4的机型中G4-N7100(Note2)占比是7.5%, G4N7102(Note2)占比是2.8%。此外还可以看到HTC 802D( One)的占比是5.5%.

报告显示,华为的高低端新机均在从其他品牌中转化用户,用户品牌认可度正在形成。透过微博大数据我们精准分析到具体一款机型的主要用户型号来源,显然这对于终端厂商来说,营销价值更大,可以进行更加精准的营销。

微博的大数据价值正是在积累的微博用户在智能手机上的行为动向(活跃、换机),不仅可以反映出手机品牌的整体表现,帮助终端厂商改善营销策略,更可以细化分析特定型号的手机的用户来源分布,对帮助厂商针对性营销提供了新的能力。

iPhone吸引力普遍下降是否意味着苹果进入衰退期?

在报告中,另一个微博给我们揭示的有价值的数据iPhone对各主流Android手机用户吸引力普遍下降。

2015年,主流品牌换机到苹果的比例有所下降的分别是:三星(44%)、华为(27%)、小米(28%)、OPPO(29%)、HTC(37%)、联想(16%)等。

与2014年相比下降比例从5%到3%不等,随着苹果在智能手机领域创新的乏力——这一点从苹果最新的iPhone SE可见一斑,以及国产品牌华为的快速创新和对高端市场的切入,或许我们可以部分认为苹果的衰退期已经开始。

这一点也可以从国产Android手机的整体留存率较上年有所提升得以证明,其平均增幅约3%,尤其是OPPO(增幅10%)、魅族(增幅7%)的本品牌留存率增幅(与2014年相差)显著。

最后分享这份报告的一些主要研究结论:

小米、华为、vivo、OPPO、魅族等国产Android品牌稳步发展,三星发展呈下行趋势

Android手机品牌集中度持续加强,活跃的存量设备中,小米、华为、vivo、OPPO四大国产Android品牌占据Android市场59%的份额(14年47%),且该四大品牌在新增设备中的份额也在持续提升(14年29% vs. 15年43%),新四大国产品牌已经取代曾经的中华酷联,新的格局已然形成。

市场集中度还将持续加强: iPhone对Android用户的吸引力在下降,表现在Android用户换机时选iPhone的比率由14年的36%下降到15年的30%,主要流向国产Android品牌;此外,iPhone用户流向Android时,选择华为、OPPO、魅族的比率提升。

在品牌忠诚度方面,小米、华为、OPPO、魅族的忠诚度均有提升,其中OPPO、魅族的品牌忠诚度增长较为明显。

四大国产Android品牌的自有渠道生态发展良好,比重持续扩大,在15年厂商商店所占移动应用商店市场份额达五成。对于厂商而言,自有生态的建设越发受到重视,无疑成为未来各家新的角力点。

在用户活跃度方面魅族、乐视更具优势,这两家都是微博营销的大玩家,可以这样认为:微博营销对各家品牌厂商而言,是重要的且唯一的阵地,其它社交平台没有可以取代微博的。